Constitution d'épargne
Capitalisation et revenus
Optimisation fiscale et succession
Ne laissez plus passer les années ...
Actualités
La SCPI Cristal Life augmente la valorisation de ses parts
9 novembre 2023
Inter Gestion vient de bénéficier d’une expertise ayant constaté l'augmentation de valeur de son patrimoine.
Au 1er novembre Inter Gestion a procédé à une hausse du prix de Cristal Life de 2%, tout en conservant sa forte réserve de valorisation, son potentiel et une ambition de distribution annuelle à hauteur de 6%.
SCPI : Celles qui montent et celles qui baissent
9 septembre 2023
Ces dernières semaines avec les effets de l’inflation, de la hausse des taux et de la croissance atone, Amundi, HSBC, Primonial, et Perial viennent d’annoncer des baisses de valorisations sur leurs SCPI de 9 à 17%, pour s'ajuster à la conjoncture, alors que certaines SCPI augmentent les valeurs de leurs parts ...
2023 fête les 10 ans du dispositif Vie génération
2 mai 2023
La loi des finances rectificatives de 2013 a créé un dispositif pour orienter l’épargne des français vers l’économie sociale et solidaire, en contrepartie d’un abattement exceptionnel de 20% qui s'applique sur les successions, après l'abattement de 100.000€ et avant l’abattement de 152.500€ par parent et par enfant.
Les règles du jeu d'échecs donnent au pion le droit de se transformer en reine, il suffit d'avoir la stratégie et le temps.
Avec une bonne stratégie et du temps
l'épargne peut devenir conséquente et génératrice de revenus.
Votre gestionnaire de patrimoine optimise :
votre épargne
votre patrimoine immobilier
vos fiscalités et vos successions.
Votre conseiller vous présentera les stratégies qui répondent à vos objectifs, puis vous donnera accès aux solutions pour les mises en oeuvre.
La mission de 7actifs visera à trouver les solutions adaptées pour que vous épargniez de façon sécurisée, en optimisant votre fiscalité et vos futures transmissions.
Est-ce que votre banque vous conseille sur ces sujets ?
- Créer des revenus complémentaires
- Gérer au mieux mon assurance vie
- Suivre l'évolution de mon PEA
- Sélectionner efficacement mes SCPI
- Obtenir un financement personnel ou pour une sci
- Vérifier ma sensibilité SRI
- Vérifier ma sensibilité ISR
Votre assureur vous accompagne sur les points suivants ?
- Protéger mon conjoint et mes enfants en cas d’accident
- Suivre mon plan epargne retraite
- Optimiser mes successions
- Optimiser la fiscalité de cession de mon entreprise
Votre CGP vous accompagne sur les sujets ci-dessus et sur :
- Préparer ma retraite avec les meilleurs outils
- Protéger mon épargne de l'inflation, car à 3% je perds en pouvoir d’achat
- Performer le taux livret a
- Accéder aux meilleurs fonds d'investissements pour capter un maximum de rendements
- Doubler mon capital régulièrement
- Optimiser ma succession
- Capitaliser sur de l'épargne salariale
- Optimiser ma fiscalité sur les plafonds des niches fiscales à 10.000 et 18.000 € / an
- Bénéficier des meilleures niches
- Être informé des sensibilités RSI et ISR
Depuis 2007 à Bordeaux les gestionnaires de patrimoine de 7actifs vous font bénéficier
de leurs compétences en
Optimisations fiscales
Allocations et gestion d'actifs
Assurances et crédits
Investissements immobiliers
Conseils successoraux
De l'accompagnement féminin
avec
Sophie COQUEBERT de NEUVILLE
CGP Épargne et Fiscalité
Aurélie RANDJELOVIC
Responsable administratif
De l'accompagnement global
avec
Matthieu FOUQUET
&
Filip RANDJELOVIC
Conseillers en gestion de patrimoine
Encore de l'accompagnement féminin
avec Emma LARROZE
Spécialiste en gestion de propriétés viticoles
Emma RANDJELOVIC
Consultant externe ponctuel
CHIFFRES CLÉS
6
Jours disponibles
par semaine
9
Dispositifs fiscaux maîtrisés
Missions de conseils
Notre cabinet vous accompagne en facturation horaire de 90 à 120 € par heure.
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